Moderna 2 Milyar Dolarlık Tahvil Planı Sonrası Yüzde 5 Düştü

Moderna hisseleri, şirketin 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı planını açıklamasının ardından perşembe günü yaklaşık yüzde 5 geriledi. 2032 vadeli tahvillerin özel yerleştirme yoluyla nitelikli kurumsal yatırımcılara sunulması planlanıyor.

Moderna, ilk alıcılara tahvillerin ihraç edildiği tarihten itibaren 13 günlük dönem içinde 300 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma seçeneği de verecek. Bu seçeneğin tamamen kullanılması halinde toplam ihraç büyüklüğü 2,3 milyar dolara ulaşabilecek.

Tahviller şirketin teminatsız kıdemli yükümlülükleri olacak ve düzenli faiz ödemesi taşımayacak. Dönüşüm koşullarının gerçekleşmesi halinde Moderna, yükümlülüğünü nakit, şirket hissesi veya ikisinin birleşimiyle yerine getirebilecek.

Kaynak Onkoloji Yatırımları ve Borç Ödemelerinde Kullanılabilecek

Şirket, tahvil ihracından sağlanacak net geliri genel kurumsal amaçlarla kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda onkoloji işinin büyütülmesine yönelik yatırımlar ile mevcut borçların geri ödenmesi seçenekler arasında bulunuyor.

Moderna ayrıca tahvillerin hisseye dönüştürülmesi durumunda mevcut ortakların karşılaşabileceği olası sulandırma etkisini azaltmak amacıyla özel olarak müzakere edilen sınırlı alım opsiyonu işlemlerine girmeyi planlıyor. Bu işlemlerin üst fiyat seviyesi başlangıçta, tahvillerin fiyatlandığı tarihteki hisse fiyatının en az yüzde 150 üzerinde belirlenecek.

Şirketin son açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarında nakit, nakit benzerleri ve yatırımlarının toplamı 30 Haziran itibarıyla 6,9 milyar dolar seviyesindeydi. Moderna aynı dönemde 145 milyon dolar gelir ve yaklaşık 800 milyon dolar net zarar bildirmişti.